ده سال پس از آنکه سارا رینولدز در دانشکده هنر توسط یک متجاوز سابقه‌دار به نام تئودور گری مورد آزار قرار گرفت، اکنون زندگی شادی را در یک گالری و در کنار همسر خوش‌تیپش، مایکل رینولدز که یک وکیل است، می‌گذراند. او همچنین به عنوان چهره‌نگار به کارآگاه پلیس، نیک سوسا، کمک می‌کند. اما ناگهان پرونده‌های جدیدی با همان شیوه جنایت‌های گری رخ می‌دهد و یکی از قربانیان که موفق به فرار شده، مشخصاتی را ارائه می‌دهد که سارا در کشیدن آن تردید دارد: این مشخصات به طرز ترسناکی با همسرش مایکل مطابقت دارد. او طرح را تحویل می‌دهد، اما پس از زندانی شدن مایکل، متوجه حقایقی شده و تحت باج‌خواهی قرار می‌گیرد تا برای آزادی مشروط گری تلاش کند، در غیر این صورت همدستان گری همسرش مایکل را تا حد مرگ شکنجه خواهند کرد.

داستان فیلم درباره زنی به اسم جولیا است که مجبور میشود با ربایندگان برادر زاده خود مقابله کند و ....

کارگردانان، عامر شوملی و پل کوان، از طریق انیمیشن استاپ‌موشن، نقاشی و مصاحبه، یک داستان واقعی و شگفت‌انگیز از اولین انتفاضه فلسطین را بازسازی می‌کنند: تعقیب هجده گاو توسط ارتش اسرائیل؛ گاوهایی که تولید شیر مستقل آن‌ها در یک مزرعه اشتراکی فلسطینی، «تهدیدی برای امنیت ملی دولت اسرائیل» اعلام شده بود.